AI 엔지니어의 미국 기술주 주간 리포트 (2025년 8월 3주차)

2025년 8월 셋째 주 미국 증시는 연준의 통화정책 전환 기대감과 빅테크 기업들의 AI 협력 소식이 맞물리며 강세를 보였습니다.

특히 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장이 9월 금리 인하 가능성을 시사한 이후 기술주 전반이 반등하는 모습을 보였습니다.

 

주요 빅테크 AI 제휴 동향

이번 주 가장 주목할 만한 소식은 대형 기술 기업들 간의 AI 협력이 본격화되고 있다는 점입니다.

 

애플이 차세대 시리 고도화를 위해 구글의 제미나이 AI 기술 도입을 검토하고 있다는 보도가 나왔습니다.

이는 AI 음성비서 시장의 경쟁 구도를 크게 바꿀 수 있는 중요한 움직임으로 평가됩니다.

 

메타는 구글 클라우드와 100억 달러 이상 규모의 대규모 AI 인프라 계약을 체결했습니다.

 

이는 자체 데이터센터 구축과 병행하여 외부 클라우드 서비스를 활용하는 멀티클라우드 전략의 일환으로, AI 모델 학습과 서비스 제공을 위한 인프라 확장 경쟁이 치열해지고 있음을 보여줍니다.

 

엔비디아의 중국 시장 리스크

엔비디아는 중국 정부의 보안 우려로 인해 수출용 H20 칩 생산을 중단하라는 지시를 받았다는 보도가 나오며 주가 변동성이 확대되었습니다.

 

8월 27일 예정된 실적 발표를 앞두고 중국 매출 전망과 차세대 칩 개발 방향성에 대한 시장의 관심이 집중되고 있습니다.

다만 블랙웰과 루빈 등 차기 제품 로드맵에 대한 기대감은 여전히 유효한 상황입니다.

 

마이크로소프트의 AI 통합 가속화

마이크로소프트는 엑셀에 'COPILOT 함수'를 추가하며 생산성 도구의 AI 네이티브 전환을 가속화하고 있습니다.

 

이는 AI를 스프레드시트 작업 환경에 직접 통합하는 혁신적인 시도로, 기업 업무 환경의 AI 전환을 주도하겠다는 전략의 일환입니다.

또한 가트너의 클라우드 네이티브 애플리케이션 플랫폼 부문에서 리더십을 재확인받으며 클라우드 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

 

아마존 AWS의 대형 계약 체결

아마존 웹 서비스는 영국 통신사 BT 그룹과 5년간의 클라우드 전환 계약을 발표했습니다.

 

이는 통신 부문의 대규모 디지털 전환 사례로, AWS의 엔터프라이즈 시장 침투력을 보여주는 중요한 성과입니다.

 

다만 8월 21일 Cloudflare와 AWS us-east-1 구간에서 발생한 네트워크 혼잡 이슈는 클라우드 인프라의 안정성 관리가 여전히 중요한 과제임을 상기시켰습니다.

 

테슬라의 중국 시장 AI 전략

테슬라는 금리 인하 기대감으로 인한 대형 기술주 랠리를 주도하며 강세를 보였습니다.

 

특히 중국 시장에서 딥시크와 두바오 기반의 차량 음성비서 도입을 계획하고 있다는 보도가 나오며, 현지화된 AI 기술 적용을 통한 시장 공략 전략이 주목받고 있습니다.

 

AI 엔지니어의 미국 기술주 주간 리포트 (2025년 8월 3주차)

넷플릭스의 AI 가이드라인 공개

넷플릭스는 제작 파트너를 위한 제너레이티브 AI 활용 가이드라인을 공개했습니다.

 

이는 콘텐츠 제작 과정에서 AI 사용의 원칙과 승인 절차, 투명성 기준을 명문화한 것으로, AI 기술 활용에 따른 잠재적 리스크를 선제적으로 관리하려는 시도로 평가됩니다.

 

팔란티어의 정부 계약 확대

팔란티어는 미국 이민세관단속국(ICE)과 3천만 달러 규모의 AI 계약을 체결했다는 보도가 나왔습니다.

 

연초 이후 강한 주가 상승세를 보인 팔란티어는 밸류에이션 논쟁에도 불구하고 정부 부문 파이프라인의 견조함을 입증하고 있습니다.

 

AMD의 변동성 지속

AMD는 주 초중반 약세를 보인 후 8월 22일 시장 전반의 랠리에 동참하며 반등했습니다.

미중 반도체 정책 변화와 경쟁사 동향에 민감하게 반응하며 단기 변동성이 확대되고 있으나, MI 시리즈 등 차세대 제품 업데이트에 대한 기대감은 유지되고 있습니다.

 

향후 전망과 투자 시사점

다음 주 가장 중요한 이벤트는 8월 27일 예정된 엔비디아의 실적 발표입니다.

중국 매출 전망, 차세대 칩 개발 방향, 데이터센터 수요 동향에 대한 경영진의 코멘트가 반도체 섹터 전반의 방향성을 결정할 것으로 예상됩니다.

 

전반적으로 이번 주는 연준의 통화정책 완화 기대감이 상단을 열어주는 가운데, 빅테크 기업들이 AI 제휴와 제품 업데이트를 통해 성장 모멘텀을 보강하는 모습을 보였습니다.

다만 반도체 공급망과 정책 리스크가 여전히 변수로 작용하고 있어, 개별 종목의 실적 발표와 규제 동향, 대형 계약 소식 등을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.

 

특히 AI 기술 경쟁이 단순한 자체 개발을 넘어 전략적 제휴와 협력으로 확대되고 있다는 점은 주목할 만합니다.

경쟁사 간의 협력이 새로운 시너지를 창출하며 AI 생태계 전반의 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다.

 

2025.08.15 - [퇴직 및 재테크/미국 기술 주 주간 리포트] - AI 엔지니어의 미국 기술주 주간 리포트 (2025년 8월 2주차)

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